我在去年底回国前，调整优化了自己的股票投资，主要加注了能源和大宗原材料，这一预判俄罗斯开打乌克兰后被证实；当时华盛顿已经开始给自己，开出给乌克兰累计高达540亿美元的军援支票，这些军援必须由乌克兰战后买单，乌克兰的这些军事透支无疑还会延续。
最近一直在思考乌克兰战后的世界会是如何，并据此演绎预判华尔街股市的未来走势。乌克兰战后的钱会是那哪行业在哪里最能得益？事后可以见微知巨，事前就必须从月球看地球，所以本系列将自上而下从5大视角分享自己已有的思考判断：地缘政治，经济全球化，美元霸权，大陆经济和德国制造。
地缘政治新格局
世界已形成三主三次网格化地缘政治博弈格局：三主是美国俄国和中国，三次是高收入欧盟，日本外包括人口密集印度亚洲各国和中东非洲资源产地。
美国和欧盟
美国利用北约满足欧盟各国，尤其是与俄国接壤小国们安全需求，政治上借力乌克兰冲突，完全收服欧洲各大国特别是德国，阻止了欧洲大陆经济和俄罗斯的一体化。一个核心标志，是柏林前默克尔政府顶住华盛顿制裁打压，巨额投资完工的北溪2号项目，已被交通灯现联合政府如烫手山芋弃之如敝屣；美国再次将欧洲能源市场收归美元体系，俄国廉价能源助力欧洲大陆制造业和欧元竞争力，将成为黄鹤西去。俄罗斯石油对欧洲大陆的供给，现在包括通过黑市已完全被盎格鲁撒克逊资本掌控，壳牌石油和埃克森等现在在公海运油船上，在已有51%中东石油外加注49%俄国石油，然后高价运往欧洲目的地。[Source]
布鲁塞尔的欧盟决策者们，被华盛顿联手伦敦决定对俄制裁时，明显不理解相关举措对欧盟各国的严重后果；他们在坚持所谓系统竞争，捍卫欧洲大陆民主自由时，完全无视了该斗争应该首先为选民们谋福利而不是牺牲大众利益。
他们现在的辩护者声称经济制裁，对俄罗斯的遏制只会中长期奏效，乌克兰战争现实确实证明战争会长期持久。制裁也许损害了俄罗斯作为债权人的信誉和声誉，问题是莫斯科不需要借钱，全球天然气价格暴涨70%，就为俄罗斯资金负债表加油无数；根据其央行统计，俄罗斯贸易顺差当下高达乌克兰战争前的三倍水平。相反实施经济制裁的欧盟各国，明显被这些制裁重创，也许挺不过接下来的冬季。
对此唯一理性解释也许是：乌克兰战争目前为止甘愿做经济冤大头的欧盟，尤其是欧洲大陆列强德法军事政治全力以赴，站队美国帮助乌克兰制裁俄罗斯的战略意图，除政治上防范斯拉夫社会治理弥漫侵蚀欧洲大陆，是幻想意淫俄罗斯重蹈前苏联覆辙，战后对其资源能分得一杯羹。 [Source]
俄罗斯和美国
前美国中情局长和国防部长罗伯特盖茨坚信，“普京在国内外所做的一切，起源于前苏联的垮台，这对他意味着存在近40年的俄罗斯帝国和其作为世界最强国之一的崩溃“。普京恢复俄罗斯大国地位的努力，包括极大幅度加强国家军事实力，推行扩张性的外交政策，尤其是面向中东和非洲。他将美国视为最主要敌手，坚定地采取一切手段放大美国内部矛盾冲突，扰乱其与盟国的关系并削弱美国的国际地位。在这同时，他竭力建立和中国的伙伴关系寻求共同利益。[Source]
前苏联崩盘是尼克松基辛格们亲临北京，说服邓小平站队冷战西方阵营，获得中国在阿富汗间接帮助和在越南直接出兵，成就压倒军事苏联庞大骆驼最后一根稻草。2022年8月31号，终结了东方铁幕的，前苏联最后一任领导戈尔巴乔夫辞世；作为一个正直诚实的好人，以及德意志民族重新获得统一的功臣，他从未努力理解华盛顿“小人们”对前苏联崩盘，提前近20年的战略布局，即将中国收入西方冷战阵营开打其军事同盟国越南，将其军事承诺变成笑话，使东欧国家彻底离心离德，并不再对布拉格之春坦克镇压再次上演有任何担心恐惧。
俄罗斯和亚洲
俄罗斯开打乌克兰，与前苏联入侵阿富汗完全不同。它刚开始无疑对自己军队常规战争实力估计过高；但它这次确实有的最大地缘政治资本，是其对中亚后院尤其是中国印度等政治经济体作为依托的，有恃无恐。
这次中国甚至除日本外亚洲抱团，对美国为首北约20年后惨淡收场阿富汗记忆犹新，看好拥有世界唯一可以与美利坚媲美核武库，且能源自然资源富足比塔利班更凶悍无比的普京们，押注莫斯科不会输为大概率结局，不愿或此或彼选边站队并参与获益该冲突，完全符合人之常情和各国长远利益。加上美国对大陆全力以赴的经济贸易高科技制裁，已经且必然会损害亚洲邻国的既得和未来切身利益，本质如同前苏联，将会面临对俄罗斯在欧洲大陆和对中国在亚洲的两线作战；任何亚洲国家如果不是如同日本被直接军事占领，最人之常情的立场就是不选边站队，直到看清可能未来结局。
作为世界最大民选体制国，印度对俄罗斯在乌克兰的军事行动，持中立立场；在联合国印度拒绝加入，美国为首谴责俄罗斯西方阵营。对西方而言更坏的消息是，印度和中国对乌克兰冲突立场并不是少数，代表世界人口三分之二的34个国家，拒绝西方立场谴责俄罗斯在乌克兰特别军事行动，甚至美国近邻墨西哥也拒绝谴责俄罗斯加入西方对俄制裁。
七国集团领袖西方对莫斯科的经济制裁，完全是杀敌1千自损8百，导致自我滥发货币经济的通货膨胀加剧。乌克兰战争开打后，印度对俄罗斯原油购买暴涨，成为其不给欧盟供货的主要接盘侠：战前印度未从俄罗斯进口原油，现在每天进口高达76万桶，而且可以用本币结算。[Source]
中东非洲资源国和印度对俄能源大宗商品需求强劲，且建立了掮客商业模式，弥补欧洲大陆需求回落同时甚至助长了价格暴涨；特别是中国经济对俄罗斯能源和原材料的巨大刚需，以及新苏中油气管线开建，已在满足当下供给有充足需求同时，确保了未来增长前景。对大陆而言有俄罗斯在后院，用人民币结算供应石油天然气，无疑是两国没有“上限”战略联盟的最坚实后盾。
美国和中国
中国通过一带一路经济增长和科技强军，利用华盛顿大打台湾牌尤其是佩洛西损害美国一中承诺造访台湾，对台独势力杀鸡儆猴般展示，已拥有对西太尤其是第一岛链内压倒性军事掌控实力，同时宣示了对台湾不战而屈人之兵的战略意图。这一预防战争，力求必要时通过封锁实现统一的演示，已使得美国第一岛链军事存在消弥于无形无用。如此双重展示和平统一可能和布局，给了亚洲无敌意邻国一颗定心丸，除日本印度外的各亚洲国家，都因大陆台海军演公开声明一中立场和对北京台湾政策支持。
在日本加入7国集团声明要求大陆不要单方面改变台海现状时，印度作为全球人口最多民选体制对大陆封锁台海军演持中立立场。所有其它亚洲国家也拒绝选边7国集团，反而公开声明一中原则和立场。国际媒体也注意到了，韩国现任总统拒绝和佩洛西会面，避免冒犯北京。在激怒北京造访台北后，美国众院多数党领袖第三号人物佩洛西，在首尔与其韩国主人会面时，也小心翼翼避免公开提及北京和台湾，加剧紧张局势。[Source]
欧盟中东和北非
这次乌克兰冲突的直接受益者，除了美国军工和全球能源行业外，就是印度中东等能源资源需求出口大国，买单方是军事上极度依赖美国北约的欧盟，尤其是最富庶的资源能源进口大国德国法国意大利。享受天上掉了个乌克兰战争馅饼的沙特，最近针对拜登总体试图通过签订伊核协议，增加全球石油供给打压价格企图警告，沙特也许会考虑减产稳定市场石油价格波动。
本周一石油价格回落至每桶100美金以下后，沙特王国能源部长阿卜杜拉宾萨尔曼王子宣布：石油生产国会对价格波动做出“随时且以灵活方式减产”。这一言辞不仅帮助油价重返102美金，也是对美国的一个警告，即不应幻想通过伊核协议，加大今冬对市场石油供应。 [Source]
法国总体马克龙在其最近造访阿尔及利亚，面临潜在暴力示威抗议其对当地天然气兴趣时，宣布放弃街头行走，被指控“丢脸”。这一意外是其对前殖民地阿尔及利亚，三天国事访问的不光彩尾声；马克龙坚称其访问是为了修复和阿尔及利亚外交关系，并试图增强和该国在移民问题和反恐方面的合作。他将这次访问，是巴黎觊觎阿尔及利亚天然气指控，斥为“无稽”。[Source]
核战争威胁
这次乌克兰战争对所有相关方的最大风险，是失控演化成一场有限地区性的常规核战，因为莫斯科和华盛顿不直接开打共识中，并未将小型核弹的使用，包括乌克兰核电厂如切尔诺贝利事故的可能意外，列为需要管控预防的风险。这也是美国核战指挥部，正在恼怒地匆忙制定相关战略预防方案的原因。美利坚核战略指挥中心，已经明确宣布在为一个三核大国鼎立世界，即物理上的三股势力互动制约问题，寻求制定应对方案。
“全球安全环境今天已经演变成三大核伙伴互动现实，其中两位即中国核俄国在透支和埋葬现有（美国）规则为基础的国际次序“，美国核战指挥中心老大美国海军上将查尔斯理查德上将，在阿拉巴马打猎小镇空天和导弹防御年会上，不无担忧地分享给与会者。“我尚不清楚，三级世界的战略稳定性，将会是怎样”。但是，他补充说明，会努力且必须分析清“三者共舞的挑战”，尤其三者都是可以毁灭世界的核大国。“我们从未同时面对两个，核实力强劲的对手，他们需要不同地予以遏制。[Source]
这个三极世界必须面对，俄罗斯在和如乌克兰等下一层面国家冲突中，使用核常兼备通用的导弹，特别是三个核大国都无法预知预判其对下一层面国家发射的导弹，是否载有战术核弹头。核战预防和威慑未来三方互动肯定会意味着，第一层面的三个核大国之一，会在与下一层国家冲突中，使用战术核武器，警告预防其它两个核大国的介入，如同乌克兰战争可能的演绎和核风险。鉴于美国在广岛长崎战术核武器的成功毁灭性投放，迫使东京结束抵抗无条件投降，美国国家情报局总裁阿弗里尔海英斯在五月就曾经预言，如果北约介入或意图介入乌克兰冲突，导致莫斯科预判俄罗斯也许会输掉这场战争，普京们就可能使用战术核武器对付乌克兰，甚至欧洲大陆欧盟某国。俄罗斯如果使用战术核武器对付无核对手。莫斯科不用担心核报复，因为华盛顿不会因此挑起毁灭全球的核大战。
对如此战术核武器使用的威慑明显缺位，将会使普京们很容易使用战术核武。
中情局的老大伯恩斯也在2022年四月做出类似判断“我们没有任何人可以轻率排除，对方潜在使用战术核武或投放轻当量核弹头的决心”。[Source]
总结
如果说战争是政治的继续，俄乌冲突的地缘政治本质，就是美国和俄罗斯作为军事强国，变现其国防开支投资，为其有关行业产业尽情收割欧洲大陆羊毛，并强化既有地缘政治势力范围，且继续主导欧洲大陆博弈格局。欧洲大陆的居民和选民们，甚至英伦三岛的居民和选民们，都在因飞涨的食品能源生活必需品价格，为这场战争买单，并帮助俄罗斯和美国更新其战备库存，进一步实现武器装备的更现代化和数字化。美国和俄罗斯通过乌克兰战争的无休止，尽情享受着其军事实力的经济利益变现，由世界上依然最富庶的欧洲大陆和英伦三岛买单，并同时巩固它们各自全球的地缘政治势力范围。当然俄罗斯普京们开打乌克兰的初衷，也许只是对其已丧失地缘政治大国地位的修复，是跻身最顶端美国和中国对弈俱乐部的奋力一搏。
孟凡辰博士2022年9月8日于德国家中
（未完待续）